汇川技巧(300124)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有12家机构参与评级,预测目标均价:29??。70 元??。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东吴证券 2019-05-23 买入 买入
辉立证券 2019-05-23 买入
国泰君安 2019-05-22 买入 买入
中金公司 2019-05-08 增持 增持
招商证券 2019-05-06 买入 买入
中信证券 2019-04-29 买入 买入
  盈利预测
预测指标2018年2019年2020年2021年
PE(倍)31.6229.9924.5420.96
EPS(元)0.710.841.031.27
净利润(亿元)11.6714.6418.0121.08
ROE(%)18.6917.0717.8420.15
  财务数据
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基础每股收益(元) 0.080.710.480.300.12
每股净资产(元) ----------
每股经营运动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.0219.9913.898.713.51
主营业务收入(万元) 109,994587,436393,904247,27197,525
主营业务利润(万元) 44,701241,050166,593108,46843,494
营业利润(万元) 15,011128,27187,57155,28821,707
净利润(万元) 12,915116,69079,40949,61219,650
  市场表现
 
  财务状态 (每股收益 元)
  估值程度 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年6月份,公司共计出资28529万元收购江苏经纬轨交50%股权(包含股权转让及增资),并通过董事会席位安排形成对经纬轨交的实际把持地位;经纬轨交将纳入公司合并报表??。过去几年,通过与斯柯达电气的合资合作和技巧转让,经纬轨交已具备轨道交通牵引项目准入资质,初步建成了轨道交通牵引系统平台,并成功交付苏州2号线等项目??。马建锋承诺两年内(亦即2017年6月底前),协助江苏经纬在中国国内(且不含苏州???⊿深圳)的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单(含1条),如果达不到此事迹目标,马建锋愿意向汇川技巧以无偿或不超过一元国民币对价转让所持的江苏经纬5%股权??。经纬轨交将作为公司在轨道交通领域的重要产品平台,将推动公司突破重大设备领域更多的细分市场??。汇川技巧???⊿马建锋???⊿包雪元???⊿钱丽娟共同承诺:未来将把更多与轨道交通相干的整体解决方案和业务导入江苏经纬,且将避免与江苏经纬的同业竞争??。

要点2:2014年1月份,公司拟出资975万与另外两股东(陈天丰???⊿陶君)一起同比例增资杭州汇坤(公司占65%);增资后其注册资本由500万元变更为2000万,本次增资中陈天丰(占30%)是以其拥有的5项盘算机软件著作权出资(确认为450万)??。纺机行业是工业主动化的重点行业和公司的战略拓展行业,杭州汇坤的喷气织机电控系统在2013年年中开端推向市场,并在行业内多个主流客户开端利用,取得良好的应用效果;预计2014年喷气织机电控系统会成为杭州汇坤的支柱性系统产品,并会在行业主流客户中成为核心供给商??。

要点3:公司的新能源汽车电机把持器???⊿光伏逆变器???⊿储能变流器???⊿多向变换器等产品是主动化把持产品在新能源汽车和光伏领域的延伸利用??。2014年度,公司电机把持产品订单突破4亿元,已成为中国新能源汽车电机把持器最大份额供给商??。公司稳步推动混杂动力客车集成把持器???⊿MD500系列大功率变频器???⊿机器人运动把持器???⊿IS580伺服驱动器等产品的开发工作??。在光伏发电领域,利用光伏逆变器???⊿储能变流器???⊿多向变换器等产品及供给链平台的管理优势,实现订单快速增长??。2014年,7-9米纯电动汽车集成把持器小批量试制进行中,未来将巩固公司在国内大巴专用集成把持器领域的领先地位;500kW储能变流器处于初样测试进行中??。

要点4:2013年10月份,公司收购伊士通40%股权完成工商注册,从10月份起将伊士通纳入合并报表??。2013年9月份,公司用超募资金1.1亿收购宁波伊士通技巧40%股权,成为伊士通第一大股东,并通过董事会席位安排形成对伊士通的实际把持地位??。收购伊士通有助于汇川技巧进一步拓展注塑机行业市场份额,拉动伺服驱动器???⊿电机等产品的销量??。注塑机把持器是注塑机电液压系统集成最为核心的部件,注塑机把持器已经进入相对稳固的品牌企业竞争阶段,新进入者难以通过内部发展的方法进入该领域;收购伊士通有利于汇川技巧获取把持器技巧,完善产业链,并有望进入更多的“把持系统”领域??。

要点5:2013年8月份,公司以1200万元增资南京睿瞻,增资后公司占60%股权??。公司将藉此介入工业视觉领域,使得公司在主动化整体解决方案上得以往高端领域延伸??。工业视觉系统与公司现有产品(伺服???⊿PLC等)不仅具有雷同的客户群体,且处于同一产业链中,能够实现较好的协同效应??。工业视觉产品目前尚处于市场造就期??。南京睿瞻核心团队来自南京大学专家???⊿教授团队,在视觉研发领域具有较深沉淀??。2013年9月,南京睿瞻完成工商变更,变更后名称为南京汇川工业视觉技巧开发极速牛牛,注册资本2000万元??。2014年度,工业视觉在13个行业输出了31套解决方案??。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
深圳市汇川投资极速牛牛18.64%31,014.69不变
香港中央结算极速牛牛6.40%10,629.45不变
唐柱学2.57%4,276.65不变
中央汇金资产管理有限责任公1.77%2,947.48不变
李芬1.66%2,759.00不变
陆松泉1.51%2,508.99不变
陈本强1.49%2,472.68不变
朱兴明1.39%2,314.07不变
张卫江1.34%2,226.04不变
李友发1.08%1,801.95新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
汇川技巧 所属地区: 广东省 涉及概念: 富时罗素概念股,MSCI概念,MSCI预期,MSCI预期,工业互联网,新能源汽车,深股通,工业4.0,机器人概念,光伏概念,融资融券
主营业务: 工业主动化产品(包含变频器???⊿伺服系统???⊿把持器???⊿高效节能电机???⊿人机界面)???⊿新能源产品(包含光伏逆变器???⊿储能电站变流器???⊿智能微电网)???⊿新能源汽车(包含新能源汽车电机把持器)???⊿物联网产品???⊿机电产品???⊿主动化设备和各种软件的研发???⊿设计???⊿系统集成???⊿生产???⊿销售和技巧服务(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律???⊿行政法规???⊿国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得允许后方可经营)??。
上市日期: 2010-09-28 每股净资产: 3.92元 每股收益: 0.08元 净利润: 1.29亿元 净利润增长率: -34.28%
营业收入: 11.00亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 0.83元 每股未分配利润: 1.93元 总股本: 16.62亿 流通股: 13.55亿
以上信息为合作方???⊿加盟公司及会员收集,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章???⊿数据仅供参考,据此操作,风险自负??。

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